Debt Advisory

Le départment CBRE Debt Advisory est un des plus importants conseils en structuration de dette au monde en immobilier d’entreprise. Nos clients, aussi bien des investisseurs, des promoteurs ou encore des fonds d’investissement, bénéficient de notre expérience reconnue leur permettant d’obtenir les meilleures conditions sur le marché du financement immobilier. Avec plus de 130 professionnels de la finance sur 40 marchés aux Etats-Unis et sur la zone EMEA, l’équipe CBRE EMEA Debt Advisory facilite le financement par la dette grâce à plus de 220 prêteurs pour ses clients.

Les avantages

Nous apportons :

  • Un service-client supérieur, de l’analyse préalable (underwriting) à la clôture en passant par la gestion, avec un contact attitrée pour toutes les questions
  • Une équipe experte et dédiée, qui peut s’appuyer sur une connaissance approfondie du marché de l’immobilier européen
  • Transparence du processus et impartialité dans la sélection du meilleur prêteur à travers un processus d’appel d’offres concurrentiel
  • Protection des relations existantes avec les prêteurs
  • Accès à de nouveaux prêteurs (hors de la communauté des banques) et de nouvelles structures de capital (financement mezzanine ou financement hybride)
  • De meilleures conditions de financement
  • Comparaison objective et négociation des termes et conditions du prêt

Services spécialisés :

  • Montage de financement (dans toute la structure de capital)
  • Cession de prêt / Placement-Syndication
  • Conseil en restructuration financière et refinancement

Processus d’appel d’offres concurrentiel

Grâce à nos relations avec les plus importantes institutions financières mondiales, à notre connaissance du marché immobilier européen, nos capacités et notre réputation, nous sommes capables d’obtenir les conditions de financement les plus efficientes et adaptées pour nos clients sur la base d’un processus d’appel d’offres concurrentiel. Les différentes étapes sont les suivantes :

1ère étape - Analyse du financement (Underwriting)

  • Analyse du montant du financement requis par le client
  • Compréhension des besoins d’analyse marché et financière recherchée par les prêteurs
  • Accélérer le processus d’investissement en pré-sécurisant le financement d’acquisition pour l’emprunteur

2ème étape - Appel d’offres et Cotation

  • Discussion des besoins financiers avec divers prêteurs qualifiés
  • Révision et cotation, dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel
  • Identification du financement le plus adéquat, pour permettre au client de maximiser les rendements

3ème étape - Négociation et Dépôt de dossier

  • Présentation comparative des devis (term sheet) au client
  • Sélection des offres qui correspondent le mieux aux besoins financiers du client

4ème étape - Engagement et Fermeture

  • Travailler directement avec le prêteur pour garantir que leurs process internes fonctionnent et que les délais sont tenus
  • Obtention d’un accord ferme pour recevoir le financement dans les délais
  • Empêcher l’échec d’une affaire, due à un financement non obtenu

Votre contact :

Philippe Deloffre
Directeur Debt Advisory
T +33 1 53 64 36 43
philippe.deloffre@cbre.com

Références :

Catalogne, Madrid et Asturies
Moor Park
juin 2010
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Citalys - 77 Montevrain

CBRE Investors
8 761 m²
janvier 2010
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Milton Gate - London

Evans Randall
17 835 m²
juin 2009
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Delacroix Portfolio - Pays-Bas

CBRE Investors
105 082 m²
mars 2009
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Heron Parc - Lille

Heron International
39 554 m²
mai 2008
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